Cómo organizar clientes del despacho y clientes propios sin revolverlos
Método práctico para contadores que trabajan en un despacho y además llevan clientes propios: carteras separadas, un solo calendario y control mensual por cliente.
Trabajar para un despacho desde casa y además atender clientes propios es la combinación más común entre contadores independientes en México. También es la que más pendientes se lleva entre las manos.
1. Separa por cartera, no por libreta
En lugar de tener un archivo para el despacho y otro para tus clientes, usa carteras dentro de la misma herramienta. Cambias de cartera y ves solo lo que te interesa, pero el calendario general te sigue avisando de todo.
2. Un expediente mínimo por cliente
- RFC y tipo de persona (física o moral).
- Régimen fiscal y obligaciones que le corresponden.
- Vencimiento de la e.firma (FIEL).
- Día de presentación de la declaración mensual.
- Honorario mensual acordado.
3. Estatus mensual, no listas infinitas
Marca cada cliente del mes como pendiente, en proceso o terminado. En diez segundos sabes a quién le falta papelería y a quién ya puedes facturar.
4. Alarmas antes de la fecha, no el mismo día
Una alarma una hora antes y otra el día exacto es suficiente para no presentar fuera de tiempo. Si además llegan como notificación al celular, funcionan aunque tengas la aplicación cerrada.
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